浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]刊行可转换公司[gōngsī]债券召募说明书择要_真人龙虎斗官网下载

浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]刊行可转换公司[gōngsī]债券召募说明书择要

时间:2009年09月10日 07:00:15 中财网


  股票简称:浙江龙盛
  股票代码[dàimǎ]:600352
  浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]刊行可转换公司[gōngsī]债券召募说明书择要
  (注册地点:浙江省上虞市道墟镇)
  保荐机构(主承销商):■
  (注册地点:甘肃省兰州市静宁路308号)
  声 明
  本公司[gōngsī]董事、监事、治理职员承琶魅召募说明书及其择要不存在。虚伪、误导性或漏掉,并包管[bǎozhèng]所披露。信息[xìnxī]的、、完备。

  公司[gōngsī]卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人及管帐[kuàijì]机构卖力人(管帐[kuàijì]主管[zhǔguǎn]职员)包管[bǎozhèng]召募说明书及其择要中财政管帐[kuàijì]告诉、完备。

  证券监视治理机构及当局部分对本次刊行所作的决策,均不诠释其对刊行人所刊行证券的价值[jiàzhí]或者投资。人的收益作出实质性鉴定或者包管[bǎozhèng]。与之的声明均属虚伪不实。

  按照《证券法》的划定,证券依法刊行后,刊行人谋划与收益的变化,由刊行人卖力,由此变化引致的投资。风险,由投资。者卖力。

  本召募说明书择要的目标仅为向民众提供本次刊行的扼要景象。。投资。者在做出认购决策之前[zhīqián],应阅读召募说明书全文[quánwén],并以其作为[zuòwéi]投资。决策的依据[yījù]。召募说明书全文[quánwén]刊载于上海证券买卖所网站()。

  事。项[shìxiàng]提醒
  本公司[gōngsī]董事会出格提示投资。者留神事。项[shìxiàng],并阅读召募说明书中对风险的阐述:
  1、国度"十一五"打算提出节能减排指标[zhǐbiāo]:到2010年污染物排放。总量与2005年相比削减10%。2007年二氧化硫与化学[huàxué]需氧量排放。量划分[huáfēn]比2005年降落[xiàjiàng]了3.2%和2.3%,在"十一五"打算时代,这两项指标[zhǐbiāo]必要划分[huáfēn]再降落[xiàjiàng]6.8%和7.7%。尽量天下。污染物排放。量在2007年开始。降落[xiàjiàng],但若要在2010年底。前完成。这两项指标[zhǐbiāo],任务仍十分困难。公司[gōngsī]所处化工[huàgōng]行业属于。高污染行业,跟着国度和环保要求的严酷,环保管理本钱。将提高,从而给公司[gōngsī]的生长带来影响。。

  2、通过外延式股权收购与产颐魅整合延长。财产链、实现。跨越式增加的计策,在公司[gōngsī]历久生长中占有职位。今朝,公司[gōngsī]产物线已从涣散染料、活性染料、酸性染料、纺织印染助剂,延长。到化工[huàgōng]体、建材。化工[huàgōng]、无机化工[huàgōng]等行业。因为购并整合涉及对方针企业[qǐyè]在出产谋划、治理以致企业[qǐyè]等层面上的调和重整,新行业与公司[gōngsī]原上流行业也存在。较多差别,控股子公司[gōngsī]与参股公司[gōngsī]数目标一连扩大。给公司[gōngsī]治理带来的压力与风险,若公司[gōngsī]在治理制度[zhìdù]与手艺人才[réncái]方面不能按照出产、谋划情况的变化作出调解,将对公司[gōngsī]将来的生长发生不利影响。。

  3、公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]自主的出口[chūkǒu]谋划权,每年用于出口[chūkǒu]的染料产物约占年产量[chǎnliàng]的13%~20%,产物远销欧、美、日、东南[dōngnán]亚等国度和区域。但受2008年金融危急的影响。,出口[chūkǒu]市场。合在国度和区域的政治情况、形势。和商业政策产生较大变化,对国度和区域的市场。发生较大影响。,从而给公司[gōngsī]的出口[chūkǒu]业务带来不利影响。。

  4、比年来,国度为了缓解外贸顺差过大带来的抵牾,削减商业摩擦,促进[cùjìn]增加方法的转变和可一连生长,对部门产物出口[chūkǒu]退税政策举行了调解。公司[gōngsī]出口[chūkǒu]产物为涣散染料、活性染料及体等,个中涣散染料、活性染料出口[chūkǒu]退税率现为0;间苯二胺、对苯二胺的出口[chūkǒu]退税率为17%;邻苯二胺的出口[chūkǒu]退税率为9%,高效减水剂的出口[chūkǒu]退税率为11%。尽量为刺激[cìjī]出口[chūkǒu]、保持[bǎochí]的较快增加,国度从2008年以来上调了部门产物的出口[chūkǒu]退税率,但从历久来看,出口[chūkǒu]退税率下调的性依然[yīrán]存在。,若将来出口[chūkǒu]退税率下调,将对公司[gōngsī]将来的谋划业绩[yèjì]发生影响。。

  5、公司[gōngsī]染料产物卑鄙纺织业和印染业受金融危急攻击较大,假如一连阑珊,将导致。对纺织品的需求增幅趋缓甚至降落[xiàjiàng],并响应波及印染业,将对公司[gōngsī]的业绩[yèjì]带来不利影响。。

  6、为拓展[tuòzhǎn]业务生长空间和提拔将来红利能力,刊行人告诉期内举行了主业的化谋划实验,个中包罗对远景看好的房地产和汽车配件行业举行了性投资。;在限度内对具有[jùyǒu]较好上市[shàngshì]远景的企业[qǐyè]举行了股权投资。和证券投资。以及使用闲置的自有资金举行对外委托。贷款。

  7、刊行人本次刊行召募资金投资。项目建成后,将做大做强上风财产、优化产物布局、提高公司[gōngsī]红利能力。但因为新投资。项目建设。周期长,资金需求量大,会增添公司[gōngsī]的财政压力。假如国度政策、市场。情况等方面产生不利变化,存在。产能开释后不能到达收益的风险。

  8、按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第二十条的划定,果真刊行可转换公司[gōngsī]债券,该当提供担保[dānbǎo],但一期末经审计。的净资产不低于人民[rénmín]币十五亿元的公司[gōngsī]除外。遏制2008年12月31日,公司[gōngsī]经审计。的净资产为人[wéirén]民币31.58亿元,因此本公司[gōngsī]未对本次可转换公司[gōngsī]债券刊行提供担保[dānbǎo]。

  节 本次刊行概况
  本概况仅对召募说明书全文[quánwén]做提醒。投资。者做出投资。抉择[juéyì]前,应该负责阅读召募说明书全文[quánwén]。

  一、本次刊行的景象。
  (一)刊行人信息[xìnxī]
  刊行人名称:浙江龙盛团体股份公司[gōngsī]
  刊行人英文名称:Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
  注册地址:浙江省上虞市道墟镇
  注册资本:65,900万元
  代表[dàibiǎo]人:阮伟祥
  建立日期:1998年3月23日
  上市[shàngshì]日期:2003年8月1日
  股票代码[dàimǎ]:600352
  股票上市[shàngshì]地:上海证券买卖所
  (二)本次刊行概况
  本次刊行事宜[shìyí]已经本公司[gōngsī]第四届董事会第二十五次会议审议。通过,并经本公司[gōngsī]2008股东大会。审议。通过。

  本次刊行已经证监会以证监允许[2009]889号文批准。批准。

  1、证券范例:可转换公司[gōngsī]债券。

  2、刊行数目:125,000万元。

  3、证券面值:100元。

  4、刊行数目:125万手(1,250万张)。

  5、刊行价钱:本可转债以面值刊行。

  6、刊行方法与刊行工具。:本可转债刊行时,公司[gōngsī]原股东享有[xiǎngyǒu]优先[yōuxiān]配售权。原股东优先[yōuxiān]认购后的余额向民众投资。者发售,如有发售余额则由承销团包销。

  7、预计召募资金量:本次刊行可转债预计召募资金总额。为125,000万元。

  8、刊行用度概算
  ■
  刊行用度的产生额会因景象。略有增减。

  9、召募资金净额:扣除。刊行用度2,625万元后,本次刊行可转债召募资金净额约为122,375万元。

  10、召募资金专项存储。账户:
  (1)开户银行:上虞农村[nóngcūn]互助银行道墟支行杜浦分理处
  账号:201000060796009
  (2)开户银行:银行上虞道墟支行
  账号:870039419708094001
  (3)开户银行:农业[nóngyè]银行上虞支行
  账号:515201040027189
  11、承销方法:本可转债由主承销商组织承销团接纳余额包销方法承销。

  12、承销期:2009年9月10日至2009年9月18日
  13、本次刊行时间部署
  ■
  注:日程部署如遇抗力则顺延。

  14、本可转债申请上市[shàngshì]证券买卖所:上海证券买卖所
  二、本次可转债刊行条款、评级和担保[dānbǎo]景象。
  (一)本次可转债刊行条款
  本次可转债刊行条款按照《公司[gōngsī]法》、《证券法》及《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》等法令、律例及性意见。的划定,连合本公司[gōngsī]状况和本次召募资金投资。项目标景象。拟定[zhìdìng]。

  1、债券品种及刊行
  本次刊行的债券品种为可转换为本公司[gōngsī]股票的可转换公司[gōngsī]债券。

  按照法令律例划定并连合本公司[gōngsī]的谋划状况、财政状况和投资。项目标资金需求景象。,本次可转债的刊行设定为125,000万元。

  2、票面金额和刊行价钱
  本次刊行的可转债每张面值为100元,按面值刊行。

  3、存续限期
  本次刊行的可转债限期设定为5年,即从2009年9月14日(刊行首日)至2014年9月14日(到期[dàoqī]日)止。

  4、票面利率[lìlǜ]
  年1.0%、第二年1.2%、第三年1.4%、第四年1.6%、第五年1.8%。

  5、计息法则
  按照划定,本次刊行的可转债的计息起始日为可转债刊行首日。在本可转债存续时代,每位持有[chíyǒu]人昔时应得的利钱即是该持有[chíyǒu]人在付息挂号日上海证券买卖所收市后持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]可转债票面总金额乘以该计息的票面利率[lìlǜ],后果四舍五入准确到0.01元。

  6、还本付息的限期和方法
  按照划定,本次刊行的可转债按年付息。在可转债存续时代,次付息日为刊行首日的次年当日。,从此每年的该日为昔时的付息日;付息日前一个买卖日为付息债权挂号日,只有在付息债权挂号日收市后挂号在册的可转债持有[chíyǒu]人才[réncái]有权得到昔时的利钱。本可转债到期[dàoqī]后五个事情日内由公司[gōngsī]送还未转股可转债的本金及一期利钱。可转债持有[chíyǒu]人所得到利钱收入的应付。税项由持有[chíyǒu]人包袱,公司[gōngsī]代为扣缴。

  7、转股期
  本次可转债的转股期自其刊行竣事之日起满6个月后的个买卖日起至其到期[dàoqī]日止。

  8、转股价钱简直定
  8.90元/股,即本可转债召募说明书告示日前20个买卖日公司[gōngsī]股票买卖均价和前一买卖日公司[gōngsī]股票买卖均价二者之间的较高者。

  9、转股价钱的调解
  本次可转债刊行后,当公司[gōngsī]因送股或转增股本、增发新股或配股、派息、分立与归并等景象。(不包罗因公司[gōngsī]可转债转股增添股本)使公司[gōngsī]股份或股东权益产生变化时,将按调解前提泛起的,举行转股价钱的累计调解。

  调解举措及谋略公式[gōngshì]如下:设转股价钱为P0,每股派息额为V,送股或转增股本率为n,增发新股或配股率为k,新股价或配股价为A,调解后的转股价钱为P1 。

  (1)送股或转增股本:P1 =P0 ÷(1+n);

  (2)增发新股或配股:P1 =(P0+Ak)÷(1+k);
  (3)派息:P1 =P0-V;
  (4)三项举行:P1 =(P0-V+Ak)÷(1+n+k);
  本次可转债刊行后,当公司[gōngsī]因分立或归并等原因使公司[gōngsī]股份或股东权益产生变化时,公司[gōngsī]将按照分立或归并的景象。、依照公司[gōngsī]可转债持有[chíyǒu]人和公司[gōngsī]股东在转股价钱调解前后[qiánhòu]以转股价钱计量的权益稳固的原则,经公司[gōngsī]股东大会。核准。后,转股价钱的调解方式。

  调解后的转股价钱按四舍五入原则准确到0.01元。

  10、转股价钱向下批改[xiūzhèng]条款(1)批改[xiūzhèng]权限与批改[xiūzhèng]幅度。
  在本可转债存续时代,当本公司[gōngsī]股票泛起在任意持续30个买卖日中至少20个买卖日的收盘价不高于当期转股价钱85%的景象。,公司[gōngsī]董事会有权提出转股价钱向下批改[xiūzhèng]方案并提交公司[gōngsī]股东大会。表决,该方案须经出席[chūxí]会议的股东所持表决权的三分之二通过方可尝试。。股东大会。举行表决时,持有[chíyǒu]公司[gōngsī]可转换公司[gōngsī]债券的股东该当回避;批改[xiūzhèng]后的转股价钱应不低于本次股东大会。召开日前二十个买卖日公司[gōngsī]股票买卖均价和前一买卖日的均价,,批改[xiūzhèng]后的转股价钱不得低于一期经审计。的每股净资产值和股票面值。

  若在买卖日内产生过转股价钱调解的环境,则落在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价谋略,落在转股价钱调全日及之后[zhīhòu]的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价谋略。

  (2)批改[xiūzhèng]法式
  如公司[gōngsī]决策向下批改[xiūzhèng]转股价钱,本公司[gōngsī]将在证监会的信息[xìnxī]披露。报刊及互联网网站上登载[kāndēng]股东大会。决定告示,告示批改[xiūzhèng]幅度。和股权挂号日及停息转股时代。从股权挂号日后的个买卖日(即转股价钱批改[xiūzhèng]日),开始。规复。转股申请并执行。批改[xiūzhèng]后的转股价钱。

  若转股价钱批改[xiūzhèng]日为转股申请日或之后[zhīhòu],转换股份挂号日之前[zhīqián],该类转股申请应按批改[xiūzhèng]后的转股价钱执行。。

  11、赎回条款
  (1)到期[dàoqī]赎回:公司[gōngsī]于本可转债到期[dàoqī]后的五个事情日内按本可转债面值的105%(含当期利钱)赎回未转股的可转债。

  (2)赎回:在公司[gōngsī]可转债转股期内,若公司[gōngsī]股票在任意持续20个买卖日的收盘价高于当期转股价钱的130%(含130%),公司[gōngsī]有权凭据债券面值的103%(含当期利钱)赎回或部门未转股的公司[gōngsī]可转债。任一计息本公司[gōngsī]在赎回前提初次满意后举行赎回,初次不尝试。赎回的,该计息不该再行使赎回权。

  若在买卖日内产生过转股价钱调解的环境,则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略,在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。

  12、回售条款
  (1)有前提回售条款
  在本可转债两个计息,若公司[gōngsī]股票在持续30个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%,可转债持有[chíyǒu]人有权将其持有[chíyǒu]的或部门可转债按债券面值的105%(含当期利钱)回售予公司[gōngsī]。任一计息可转债持有[chíyǒu]人在回售前提初次满意后举行回售。但若初次不尝试。回售的,则该计息不得再行使回售权。若该30个买卖日内产生过调解转股价钱的环境,则调全日前按调解前的转股价钱谋略,调全日后按调解后的转股价钱谋略。

  (2)回售条款
  在本次刊行的可转债存续期内,假如本次刊行所召募资金的哄骗[shǐyòng]与本公司[gōngsī]在召募说明书中的许可相比泛起变化,按照证监会的划定可被视作改变召募资金用途或被证监会认定为改变召募资金用途的,持有[chíyǒu]人有权向本公司[gōngsī]回售其持有[chíyǒu]的部门或可转债。持有[chíyǒu]人在本次回售申报期内未举行回售申报的,不该再行使本次回售权。回售价钱为可转债面值加上可转债昔时利钱。

  13、转股后的股利归属
  在公司[gōngsī]利润[lìrùn]分派的股权挂号日从前(含当日。)已完成。转股的股份,其持有[chíyǒu]者有权到场公司[gōngsī]当次的利润[lìrùn]分派。在公司[gōngsī]利润[lìrùn]分派的股权挂号日从此(不含当日。)完成。转换而发生的股份,其持有[chíyǒu]者不到场公司[gōngsī]当次的利润[lìrùn]分派。

  14、转股后不足[bùzú]一股金额的处置
  转股时不足[bùzú]转换一股的可转债部门,本公司[gōngsī]于转股日后的五个事情日内以现金兑付该部门转债及其应计利钱。

  15、对可转债流畅面值不足[bùzú]3,000万元的处理
  当本可转债流畅面值总额。少于3,000万元时,本公司[gōngsī]将当即告示并在三个买卖日后避免[zhìzhǐ]买卖。本可转债因该原因避免[zhìzhǐ]买卖后,转股期竣事前,不影响。持有[chíyǒu]人依据[yījù]约定的前提转换股份的权力。

  16、刊行方法、刊行工具。及向原股东配售的部署
  本次可转债刊行时,公司[gōngsī]原股东按比例享有[xiǎngyǒu]优先[yōuxiān]配售权。原股东优先[yōuxiān]配售后余额及原股东放弃部门接纳网下向机构投资。者配售和上网订价刊行相连合的方法举行,余额由承销团包销。

  17、本次刊行可转债召募资金用途
  本次刊行可转债拟投资。于项目:
  单元:万元

序号项目名称 项目总投资。 召募资金

1子公司[gōngsī]龙山化工[huàgōng]整体迁建项目合成氨、硝酸工程。81437.71157349.5480000

2 联碱工程。75911.83  

3子公司[gōngsī]浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目 484034840345000